8月16日,由美国总统拜登签署,美国两会已经通过的《2022年通胀削减法案》,被称为史上最大的“气候投资法案”,此法案也为美国全面布局新能源行业拉开序幕。
如上图所示,美国政府将拨款约3700亿美元(约占总支出端的84%)用于能源安全和气候投资。
法案最引起争议的条例是,美国政府将向购买新电动以及二手电动车的消费者,分别提供7500美金及4000美金的税收抵免。前提需同时满足以下条件:一是该电动车最终组装地必须在美国本土或与美国签署自贸协定的国家;二是电池中使用的原材料必须有 40% 来自美国(开采、提炼等);三是电池组件的50%需在美国本土完成制造。(原材料占比将逐年提升至 2027 年的 80%)
在紧接而来的9月,拜登政府批准的“电动汽车基础设施部署计划”表明,将在五年期间拨款50亿美元,为建造覆盖全美约7.5万公里高速公路的电动汽车充电桩提供资金。(转载自美国交通部官网)
很快,10月19日,拜登政府表示将拿出28亿美元,用于推动美国本土电动汽车电池的生产和相关矿物开采。公告中明确表明美国大部分锂电池生产材料都是在海外生产,而中国控制着其中许多关键材料的供应链。(转载自美国能源部官网)
从2022年初至今,已有多家锂电企业、车厂相继宣布入局。例如本田汽车和LG新能源拟计划在俄亥俄州投资44亿美金建立合资电池厂,预计2025年开始大规模生产锂离子电池(LIFEPO4),年产约为40GWh。其余的还有远景动力、三星、SKON、松下等锂电龙头企业计划在美国本土各州建立独资或合资电池厂。美国正依托日韩等国电池商,在美国本土构建庞大的电池供应链,预计到2026年,美国的锂电池总年产将超过600GWh。
结合以上法案和计划,可以肯定的是,虽然《2022年通胀削减法案》并未特指国家和地区,但如果美国依据此法案将某个国家设为黑名单,那将对该国以及该国供应链范围内上下游的所有国家造成广泛影响。
这一系列法案和投资补贴的目的也显而易见:招商引资从根本上摆脱对个别优势产品国家的依赖,扶持�;ぴ诿拦钡亟ǔб约安晒涸醋悦拦兔拦擞训墓┯α矗绯亍⑻裟堋⒎绲绲龋�,另外也有大行贸易壁垒,重现技术霸权主义之嫌。
当下,中国已连续五年成为全球最大的锂电池消费市场。2021年,全球锂离子电池市场规模达到545GWh,中国锂电企业销量(含出口与国外分公司)合计达382GWh,中国企业在全球市场的占有率达到70%。

另外,全球动力电池装机量由宁德时代、LG新能源、比亚迪分列第一、二、三位,前十当中中国企业独占六席,共占据超过57%的市场份额。(韩国市场研究机构SNE Research)

美国车企的动力电池也高度依赖中韩供应商,而韩国又在上游供应链方面高度依赖中国。在规模上,动力电池在美国本土的出货量也还处于较低的水平,供应商之间还处于和平开拓市场时期。也许在不久的将来,待韩企、日企在美国的产能提高后,供应商便可能在美国本土乃至全球范围内短兵相接。

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